金価格は水曜日の欧州市場で上昇し、2日連続でプラス圏で推移し、米ドルが世界通貨バスケットに対して下落する中、1週間ぶりの高値付近で推移した。

世界市場で原油価格が下落する中、米国におけるインフレ加速への懸念は和らぎ、連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待が再燃している。投資家は、こうした期待を再評価するため、本日発表される主要な米国インフレ指標を待ち構えている。

価格概要

今日の金価格: 金は、5,175.75ドルの安値を付けた後、セッション開始レベルの5,192.02ドルから0.6%上昇して5,223.09ドルになりました。

火曜の決済時点で金価格は1.05％上昇し、1週間ぶりの高値となる1オンスあたり5,238.60ドルに達した。

米ドル

ドル指数は水曜日に0.2％下落し、前日に一時止まっていた下げを再開し、主要通貨と二次通貨のバスケットに対する米ドルの弱さを反映して、1週間ぶりの安値近辺で取引された。

この下落は、ロシアの仲介による停戦合意に向けた米国の外交努力の強化を受けてイラン戦争が間もなく終結するかもしれないという期待が高まるなか、安全資産として好まれるドルの需要が鈍化する中で起きた。

世界の原油価格

ウォールストリート・ジャーナル紙が火曜日、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がイラン戦争の影響とホルムズ海峡封鎖によってひどく緊張した市場のバランスを取り戻すため、史上最大の石油備蓄放出を提案したと報じたことを受け、世界の原油価格は水曜日に約５％下落した。

米国の金利

CMEグループのCME FedWatchツールによれば、市場は3月の会合で米金利が据え置かれる確率を99％と織り込んでいる一方、25ベーシスポイントの利下げの可能性は1％となっている。

市場では、4月の会合で金利が据え置かれる確率が87％とされている一方、25ベーシスポイントの利下げの可能性は13％となっている。

米国のインフレデータ

トレーダーらはこうした予想を再評価するため、本日後半に発表される２月の米国の主要なインフレデータを待っている。このデータは連邦準備制度理事会（FRB）の今年の金融政策の方向性に影響を及ぼすと予想される。

金の見通し

TDセキュリティーズのグローバル商品戦略責任者バート・メレク氏は、「原油価格は100ドルを超えたピークから下落しているが、これは依然としてインフレの一因となっており、金を支える要因となっている」と述べた。

同氏はさらに、「原油価格はもはや連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ能力を大幅に制限するほど高くはなく、投資家は通貨切り下げ取引がいずれ復活する可能性があると安心している」と付け加えた。

SPDRファンド

世界最大の金担保上場投資信託（ETF）であるSPDRゴールド・トラストの保有量は火曜日に2.87トン増加し、合計1,073.57トンとなり、1月9日以来の最低水準だった1,070.70トンから回復した。

ユーロは水曜日の欧州市場で世界通貨バスケットに対して上昇し、昨日米ドルに対して一時止まっていた上昇を再開した。また、米国の主要インフレ指標発表を前に米ドルが下落したことから、１週間ぶりの高値に向けて上昇した。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙が国際エネルギー機関が史上最大の石油備蓄放出を検討していると報じたことを受け、欧州単一通貨は世界的な原油価格の下落も支えとなった。

価格概要

今日のユーロ為替レート: ユーロは米ドルに対して0.2%以上上昇し、1.1611ドルの開始値から1.1636ドルとなり、1.1603ドルの安値を記録しました。

ユーロは火曜日の取引を対ドルで0.2%下落して終了し、一時1週間ぶりの高値1.1667ドルを付けた後、過去3日間で初めて下落した。

米ドル

ドル指数は水曜日に0.2％下落し、前日に一時止まった下げを再開し、主要通貨と二次通貨のバスケットに対する米ドルの弱さを反映して、1週間ぶりの安値近辺で取引された。

この下落は、ロシアの仲介による停戦合意に向けた米国の外交努力の強化を受けてイラン戦争が間もなく終結するかもしれないという期待が高まるなか、安全資産として好まれるドルの需要が鈍化する中で起きた。

本日遅くには、2月の米国の主要なインフレデータが発表される予定であり、これは連邦準備制度理事会が今年前半に金利を引き下げる可能性に関して強力かつ決定的なシグナルとなる可能性がある。

世界の原油価格

ウォールストリート・ジャーナル紙が火曜日、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）がイラン戦争の影響とホルムズ海峡封鎖によってひどく緊張した市場のバランスを取り戻すために史上最大の石油備蓄放出を提案したと報じたことを受け、世界の原油価格は水曜日に約５％下落した。

欧州の金利

金融市場では現在、欧州中央銀行が3月に金利を25ベーシスポイント引き下げる確率を約5％と織り込んでいる。

投資家はこうした期待を再評価するため、ユーロ圏からのインフレ、失業率、賃金上昇に関するさらなる経済データを待っている。

オーストラリアドルは水曜日のアジア市場で世界各国の通貨に対して上昇し、米ドルに対しては4日連続の上昇となり、4年ぶりの高値に達した。これは米国の主要インフレ指標発表を前に米ドルが下落したことが支えとなった。

オーストラリア準備銀行の副総裁は、原油価格の急騰によりインフレがさらに加速し、来週の金融政策会合で利上げ圧力が高まる可能性があると警告した。

価格概要

本日のオーストラリア ドルの為替レート: オーストラリア ドルは米ドルに対して 0.9% 上昇し、0.7182 となり、セッション開始時の 0.7119 から上昇し、2022 年 6 月以来の高値となり、最安値は 0.7113 を記録しました。

オーストラリアドルは火曜日の取引を米ドルに対して約0.6％上昇して終了し、世界市場のリスク感情が改善する中、3日連続の上昇となった。

米ドル

ドル指数は水曜日に0.2％下落し、前日に一時止まっていた下げを再開し、1週間ぶりの安値近辺で取引され、主要通貨と二次通貨のバスケットに対する米ドルの値動きの弱さを反映している。

この下落は、ロシアの仲介による停戦合意に向けた米国の外交努力の強化を受けてイラン戦争が間もなく終結するかもしれないという期待が高まるなか、安全資産として好まれるドルの需要が鈍化する中で起きた。

本日遅くには、2月の米国の主要なインフレデータが発表される予定であり、これは連邦準備制度理事会が今年前半に金利を引き下げる可能性について強力かつ決定的なシグナルとなる可能性がある。

オーストラリア準備銀行

オーストラリア準備銀行の副総裁アンドリュー・ハウザー氏は火曜日、原油価格の急騰によりインフレが加速し、来週の金融政策会合で利上げ圧力が高まる可能性があると警告した。

オーストラリアの金利

オーストラリア・コモンウェルス銀行のクリフトン氏は、中東戦争が中央銀行の金利予想に大きな影響を与えていると述べた。

同氏はさらに、２月末の紛争勃発以降、市場は利下げを織り込む見方から利上げを織り込む見方へ、もしくは、利下げの規模が従来予想されていたよりも小さいと予想する見方へとシフトしていると付け加えた。

市場では現在、オーストラリア準備銀行が来週金利を25ベーシスポイント引き上げる確率が約80％と織り込まれている一方、5月に25ベーシスポイント引き上げられる確率は約95％となっている。

米国株価指数は火曜日の取引でまちまちの値動きを示したが、市場は米国とイランの間の中東情勢の動向とそれが世界のエネルギー供給に及ぼす影響を引き続き注視している。

ドナルド・トランプ大統領は、世界の原油の流れを混乱させ、原油価格の急落を引き起こしたイランとの戦争が早期に終結すると予測した。

火曜の取引中盤、米国エネルギー長官クリス・ライト氏がXに、米軍がホルムズ海峡の石油輸送の通過を支援したと投稿し、その後その投稿を削除したことから、原油価格は一時さらに下落した。

この下落は、サウジアラビアやその他の産油国による生産削減により、原油価格が月曜日に2022年6月以来の高値である1バレル119ドルを超えた記録的な高騰を受けてのものであり、世界的な供給に大きな混乱が生じるとの懸念が高まっている。

5月渡しのブレント原油先物は、11.28%（11.16ドル）下落し、1バレルあたり87.80ドルで決済された。

米ニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）の4月限原油先物は、11.94%（11.32ドル）下落し、1バレルあたり83.45ドルで取引を終えた。

終値では、ダウ工業株30種平均は、最高値48,220、最低値47,444を付けた後、0.1%（34ポイント）下落して47,706ポイントとなった。

より広範なS&P500指数は0.2%（14ポイント）下落して6,781ポイントとなり、最高値は6,845、最低値は6,759となった。

一方、ナスダック指数は、最高値22,906、最安値22,608を記録した後、0.1%未満（約1ポイント）上昇し、22,697ポイントとなった。