水曜日の原油価格は、投資家らがイスラエルとイランの停戦を評価する中、小幅上昇した。米国の需要が強いことを示すデータを受けて、価格はさらに上昇した。

ブレント原油先物はGMT午前10時30分時点で0.7％上昇し1バレル67.62ドル、米ウェスト・テキサス原油先物は0.7％上昇し64.81ドルとなった。

ブレント原油は火曜日に6月10日の安値で取引を終えた一方、米国産原油は6月5日で取引を終え、イスラエルのイラン攻撃後に得た利益をすべて帳消しにした。

このストライキにより原油価格は5か月ぶりの高値に達したが、危機が沈静化するとすぐに値上がり分を失った。

一方、アメリカ石油協会の初期データによれば、米国の原油在庫は6月20日までの週に423万バレル減少した。

また、FRBが近いうちに利下げを実施し、経済成長が促進され、需要が刺激されるという見通しも物価を押し上げている。

先物市場では、年末までにFRBが60ベーシスポイントの利下げを行う可能性が示唆されている。

休戦の進展

米国の当初の情報データによれば、アメリカの攻撃はイランの核能力を完全に破壊することに失敗し、数ヶ月遅らせただけだった。

火曜日、イランとイスラエル両国は空中戦が終結したと発表し、トランプ大統領は両国による停戦違反を公に批判した。

トレーダーらがFRBの金利の今後の動向についてさらなる手がかりを得るために今週発表される重要な米国データを待つ中、一部のアナリストは原油価格が今後数日間で1バレル65ドルから70ドルの範囲に入ると予想している。

イランとイスラエルの停戦を受けて投資家がよりリスクの高い資産に向かったため、米ドルは水曜日の損失を取り戻すのに苦戦した。

両国が敵対行為の停止に合意したことで、世界の株価は過去最高値に急騰し、一方で原油価格は急落した。

こうした展開を受けて、戦争中の避難需要の急増を受けて投資家はドルを大量に売却した。

ユーロは本日0.1%下落しましたが、依然として2021年10月の高値1.1597ドル付近で推移しました。一方、ポンドは2022年1月の高値付近1.3616ドルで取引を終えました。

スイスフランは10年半ぶりの高値付近となる0.8051ドルまで急騰したが、円は米ドルに対して0.37%下落し145.4円となり、トレンドに逆行した。

ドル指数は、主要通貨に対して緩やかに上昇し、98.1となった。

パウエル

連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は議会で証言し、FRBは金利の引き下げを急いでいないと述べた。

トランプ大統領はパウエル氏への攻撃を続け、議会が「この頑固で愚かな人物」を考慮に入れることを期待すると述べ、アメリカは今後何年も「彼の愚かさ」のツケを払うことになるだろうと付け加えた。

トランプ大統領は、米国ではインフレは起きておらず経済は好調だと述べ、金利を2～3パーセント引き下げるよう再度要請した。これにより、政府は年間8000億ドルを節約できることになる。

米国の料金

パウエル議長の証言を受けて、FRBが7月に0.25%の利下げを行う確率は19%のままとなった。

9月にそのような利下げが行われる可能性は82％から87％に上昇した。

水曜日の欧州市場では、ドルが主要通貨バスケットに対して下落したことから、金価格が2週間ぶりの安値から4日ぶりに上昇した。

現在、トレーダーらは、本日後半に予定されている議会でのFRB議長ジェローム・パウエル氏の証言の第二部を待っている。

価格

金価格は本日0.4%上昇し、1オンス当たり3337ドルとなり、セッション安値は3320ドルとなった。

金は火曜日、イランとイスラエルの停戦を受けて1.3％下落し、2週間ぶりの安値3295ドルを記録した。

米ドル

ドル指数は水曜日に0.15％下落し、主要通貨に対する下落は3営業日連続となった。

イランとイスラエルの停戦を受けて安全資産としての需要が急減し、また連邦議会を前に連邦準備制度理事会（FRB）当局者が弱気な発言をしたことで、ドルは下落している。

パウエル

連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は議会で証言し、FRBは金利の引き下げを急いでいないと述べた。

トランプ大統領はパウエル氏への攻撃を続け、議会が「この頑固で愚かな人物」を考慮に入れることを期待すると述べ、アメリカは今後何年も「彼の愚かさ」のツケを払うことになるだろうと付け加えた。

トランプ大統領は、米国ではインフレは起きておらず経済は好調だと述べ、金利を2～3パーセント引き下げるよう再度要請した。これにより、政府は年間8000億ドルを節約できることになる。

米国の料金

パウエル議長の証言を受けて、FRBが7月に0.25%の利下げを行う確率は19%のままとなった。

9月にそのような利下げが行われる可能性は82％から87％に上昇した。

SPDR

SPDRゴールド・トラストの金保有量は昨日1.72トン減少し、合計955.68トンとなり、2022年9月の最高値957.4トンを下回った。

ユーロは水曜日の欧州市場で主要通貨バスケットに対して上昇し、対ドルでは５営業日連続の上昇となった。また、イスラエルとイランの停戦維持でリスク選好度が回復し、４年ぶりの高値に達しようとしている。

投資家が金融政策の今後の方向性についてさらなる手がかりを待つ中、ECBが7月に利下げを行う可能性は大幅に低下した。

価格

EUR/USD価格は0.2%上昇して1.1632ドルとなり、セッション安値は1.1604ドルとなった。

ユーロは火曜日、対ドルで0.3％上昇し、イスラエルとイランの停戦を受けて4年ぶりの高値となる1.1641ドルをつけた。これは4日連続の上昇となった。

米ドル

ドル指数は水曜日に0.15%以上下落し、主要通貨に対する下落が3連続となった。

イスラエルとイランの停戦が維持される中、FRB議長ジェローム・パウエル氏の弱気な発言により今後の利下げの可能性が高まり、ドルは下落した。

ヨーロッパの料金

ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ウクライナ戦争、エネルギー危機などの複合的なショックに対応した現在の政策緩和サイクルが終了する可能性を示唆した。

ロイター通信の情報筋によると、現在、ECB加盟国の大半は7月に金利を据え置くことを目指しており、世界市場は年末までにわずか25ベーシスポイントの追加利下げを予想している。

７月にＥＣＢが０．２５％利下げを行う確率は現在３０％を下回っており、トレーダーらはさらなる手がかりを得るためにユーロ圏のさらなるデータやＥＣＢ当局者の発言を待っている。