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イスラエルとイランの停戦後、ユーロは4年ぶりの高値に近づく
ユーロは火曜日の欧州市場で、主要通貨バスケットに対して上昇し、対ドルで４営業日連続の上げ幅を拡大、４年ぶりの高値に近づいた。これは、イスラエルとイランの停戦合意を受けて米ドルが下落し、市場のリスク選好度が高まったためである。
投資家らが今年後半の欧州の金融緩和の行方に関するさらなる手がかりを待っていることから、ECBが7月に利下げを行う可能性も低下した。
価格
EUR/USD価格は本日0.35%上昇して1.1614ドルとなり、セッション安値は1.1574ドルとなった。
ユーロは月曜日に0.5％上昇して3日連続の上昇となり、4年ぶりの高値1.1631ドルに近づいた。
停戦
ドナルド・トランプ米大統領は、イランとイスラエルの停戦合意が数時間以内に発効すると発表した。
カタールの支援と米国の調整で成立したこの合意では、まずイランが停戦し、続いて12時間以内にイスラエルが停戦し、さらに24時間以内に12日間の戦争の終結を発表することが規定されている。
トランプ大統領は中東を破壊したであろう戦争を回避した合意を称賛した。
米ドル
ドル指数は火曜日、主要通貨バスケットに対して4週間ぶりの高値99.42から0.3%下落した。
イランとイスラエルの停戦を受けて世界のほとんどの市場でリスク選好度が上昇したため、ドルは下落した。
本日遅くには、FRB議長ジェローム・パウエル氏がワシントンの国会で証言する予定だ。
ヨーロッパの料金
ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ウクライナ戦争、エネルギー危機などの複合的なショックに対応した現在の政策緩和サイクルが終了する可能性を示唆した。
ロイター通信の情報筋によると、現在、ECB加盟国の大半は7月に金利を据え置くことを目指しており、世界市場は年末までにわずか25ベーシスポイントの追加利下げを予想している。
７月にＥＣＢが０．２５％利下げを行う確率は現在３０％を下回っており、トレーダーらはさらなる手がかりを得るためにユーロ圏のさらなるデータやＥＣＢ当局者の発言を待っている。
トランプ大統領のイラン・イスラエル停戦発表を受けて円が上昇
円は火曜日のアジア市場で上昇し、対ドルで４日ぶりの上昇に向かい、最近の６週間の安値から脱却した。
ドナルド・トランプ米大統領がイスラエルとイランの停戦を発表したことを受けてリスク選好が回復し、外国為替市場でドルの下落幅が拡大している。
日本銀行が先週、慎重な政策会合を開いたことで、トレーダーらが世界第3位の経済大国日本からのさらなるデータを待つ中、7月に金融政策が正常化され金利が引き上げられる可能性も低下した。
価格
USD/JPY価格は本日0.6%下落して145.29となり、セッション最高値は146.17となった。
円は月曜日にドルに対して0.1％下落し、当時の地政学的緊張の高まりを受けて6週間ぶりの安値148.03円をつけた。
停戦
ドナルド・トランプ米大統領は、イランとイスラエルの停戦合意が数時間以内に発効すると発表した。
カタールの支援と米国の調整で成立したこの合意では、まずイランが停戦し、続いて12時間以内にイスラエルが停戦し、さらに24時間以内に12日間の戦争の終結を発表することが規定されている。
トランプ大統領は中東を破壊したであろう戦争を回避した合意を称賛した。
米ドル
ドル指数は火曜日、主要通貨バスケットに対して4週間ぶりの高値99.42から0.3%下落した。
イランとイスラエルの停戦を受けて世界のほとんどの市場でリスク選好度が上昇したため、ドルは下落した。
本日遅くには、FRB議長ジェローム・パウエル氏がワシントンの国会で証言する予定だ。
日本の料金
日本銀行が7月に0.25％の利上げを行う可能性は依然として40％を下回っている。
現在、投資家たちは日本からのインフレ、失業、賃金に関するさらなるデータを待っている。
中東情勢の進展を受け、米国株は上昇
米国の株価指数は月曜日、投資家らがイランの核施設を狙った最近の空爆に対するイランの反応を注視する中、上昇した。
米国の重爆撃機は、テヘランとイスラエル間の緊張緩和と停戦達成を目指す外交努力と時を同じくして、フォルドゥ、エスファハーン、ナタンズの核施設を攻撃した。
これらの動きは、ドナルド・トランプ大統領が金曜日、イランへの対応を2週間以内に決定すると述べたことを受けて行われた。
市場では、米軍基地への攻撃やホルムズ海峡封鎖の試みなど、イランの軍事的エスカレーションの可能性に対する懸念が高まっている。
16:20 GMT時点で、主要株価指数は上昇を示した。
ダウ工業株30種平均は0.3% （ 114ポイント）上昇し、 42,321となった。
S&P500は0.5% （ 31ポイント）上昇し、 5,998となった。
ナスダック総合指数は0.6% （ 121ポイント上昇）の19,568となった。
米国のイラン空爆後、アルミニウム価格が3ヶ月ぶりの高値に
米国のイラン核施設への空爆を受けてアルミニウム価格は月曜日、３カ月ぶりの高値に上昇し、エネルギーコストの上昇と中東からの金属輸送の混乱の可能性に対する懸念が高まった。
世界の一部の地域では、アルミニウム製錬コストの 40% ～ 45% をエネルギーが占めています。
ドナルド・トランプ米大統領が、イスラエルとの和平合意に達しない限り米国はさらなる場所を狙う可能性があると警告したことを受けて、中東紛争の激化と石油・ガス供給の潜在的な混乱に対する投資家の懸念が高まった。
午前9時16分（GMT）までに、アルミニウムの指標価格は、3月21日以来の高値2,654.50ドルを付けた後、 0.5％上昇して1トン当たり2,561ドルとなった。
証券会社マレックスの上級ベースメタルアナリスト、アリスター・マンロー氏は次のように語った。
「中東諸国は世界のアルミニウム生産量の約9%を占めています。ホルムズ海峡が封鎖されれば、アルミニウムの出荷に影響が出る可能性があります。」
アナリストらは、中東の生産はボーキサイトやアルミナなどの輸入原材料に大きく依存しているため、イランが海峡を封鎖すれば、世界の供給がさらに混乱する可能性があると付け加えた。
ロンドン金属取引所（LME）の銅市場が精査される
その他の金属市場では、LMEにおける銅の現物契約とワラント（所有権文書）の大量保有と、短期契約と長期契約間の大幅な価格の逆ザヤに注目が集まった。
LME のデータによれば、 1 つの企業が現物銅とワラントの 90% 以上を管理しています。
現物銅と3ヶ月物契約のスプレッドは金曜日に1トンあたり274ドルに達し、1ヶ月前のわずか3ドルから上昇し、2022年10月以来の高値となった。
この需給逼迫の原因の一部は、トランプ大統領が銅輸入関税の可能性を調査するよう命じたことを受けて大量の銅が米国に出荷され、米国価格が上昇したことで、LME倉庫の銅在庫が減少したことにある。
LMEは金曜日、大規模な空売りポジションに制限を課すことで対応した。
その他のベースメタルの動き
3ヶ月物の銅は0.1%下落し、1トンあたり9,619ドルとなった。
鉛は0.4％上昇し、1トンあたり2,000ドルとなった。
錫は0.1%下落し、1トンあたり32,665ドルとなった。
ニッケルは1.1%下落し、1トンあたり14,840ドルとなった。
エネルギー集約度の高い亜鉛は1.1％上昇し、1トン当たり2,660ドルとなった。