金価格は、イスラエルとイランの停戦と米中貿易交渉の進展を受けて金の安全資産としての需要が後退したため、金曜日に下落し、2週連続で下落する見通しとなった。
金の現物価格は1.2%下落して1オンスあたり3288ドルとなり、週間では2.3%の下落となった。一方、米国の金先物は1.4%下落して3300ドルとなった。
リスク選好の改善が金に圧力をかける
中東の緊張が緩和し、イランとイスラエル両国間の史上最悪の軍事衝突が12日間続いた後、両国が通常の生活に戻るにつれ、金やその他の安全資産への需要が打撃を受けた。
米中希土類鉱物協定
ホワイトハウス当局者は、米国が中国と米国への希土類鉱物の輸出を加速することで合意したと述べた。
現在、投資家たちはFRBの金融政策にとって極めて重要な、本日後半に発表される米国コア個人消費支出データを待っている。
アナリストは月間0.1%の増加と年間2.6%の増加を予想している。
米国の金利
市場は現在、今年9月から米金利が63ベーシスポイント低下すると予想している。
その他の貴金属のパフォーマンスについては、
スポット銀価格は0.5%下落し、1オンスあたり36.44ドルとなった。
プラチナは2.8%下落し、11年ぶりの高値から1オンスあたり1378ドルに下落した。
パラジウムは0.3%上昇し、1オンスあたり1135ドルとなり、2024年10月以来の高値となった。
投資家らが7月の最終期限を前に米・ユーロ圏貿易交渉の結果を待つ中、ユーロは対ドルで4年ぶりの高値に上昇した。
停戦によりイランとイスラエルの地政学的緊張が緩和するにつれ、市場は現在、米国の金融政策に注目している。
トランプ米大統領が最近、パウエル議長の弱体化を図るため、FRB議長のポストに早期候補者を選ぶと発表したことで、FRBの独立性に対する懸念が高まった。
トランプ大統領は、パウエル議長が金利引き下げを拒否したことを改めて批判し、同議長が近く辞任するだろうと主張した。
パウエル議長は上院で、トランプ大統領の関税はインフレのリスクとなるため、金融政策には慎重になる必要があると語った。
ユーロパフォーマンス
EUR/USD ペアは、2021 年 9 月の高値 1.1745 ドルに達した後、1.16885 ドルまで小幅下落しました。
ドル指数は2022年3月の安値97.398付近で推移しており、6月は2%下落する見込みで、6カ月連続の下落となる。
ドイツのメルツ首相が米国との「迅速かつ簡潔な貿易協定」を求めていることから、投資家たちは米国とEUの貿易交渉における進展の兆候を待っている。
米中希土類鉱物協定
ホワイトハウス当局者は、米国が中国と米国への希土類鉱物の輸出を加速することで合意したと述べた。
一方、ドル安により豪ドルは木曜日に7カ月ぶりの高値0.6564ドルに達した。
他の新興国通貨も急騰し、台湾ドルは2022年4月の高値まで上昇した。
フランス、ユーロ高騰への対策を要求
フランスは、世界の準備通貨としてのユーロの地位を高めるためにEU加盟国に追加措置を取るよう求めている。
これは、世界中でユーロの地位を強調するために、EU加盟国間の共同借り入れと財政統合を支援するためにパリが長年にわたり推進してきた取り組みである。
IMFのゴルゲイバ専務理事はまた、ユーロが世界的に大きな役割を果たす大きなチャンスがあると述べ、これは世界的なドルの魅力の低下を示すもう一つの兆候だ。
ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁はこれを「ユーロの世界的な瞬間」と呼んだが、EU諸国はこのチャンスを捉えてより広範な安全資産を提供するために改革する必要がある。
彼女は、EUの総負債はGDP全体の89%に過ぎないのに対し、米国は124%であり、EUには質の高い安全資産を提供するユニークなチャンスがあると述べた。
米国の株価指数は、最近のデータにより労働部門の強さが確認されたことを受けて木曜日に上昇した。
政府のこれまでのデータでは、6月21日までの週の米国の失業保険申請件数が23万6千件に減少したことが示されており、アナリストは24万4千件を予想していた。
確定値によると、米国のGDPは第1四半期に前年同期比0.5%縮小し、前回の0.2%縮小から縮小した。
取引では、ダウ平均株価は15時38分(GMT)時点で0.7%(286ポイント)上昇して43,270ポイントとなり、S&P 500は0.5%(34ポイント)上昇して6,126ポイント、ナスダックは0.5%(112ポイント)上昇して20,086ポイントとなった。