オーストラリアドルは木曜日のアジア市場で主要通貨バスケットに対して上昇し、対米ドルでは3日連続の上昇となり、7月のオーストラリアの労働市場データが好調だったことを受けて2週間ぶりの高値を記録した。

データは今年第３四半期のオーストラリア経済がさらに回復していることを示しており、オーストラリア準備銀行が９月の会合で金利を引き下げるという期待は低下した。

価格概要

•オーストラリアドルは米ドルに対して約0.4%上昇し、本日の始値0.6545から約0.6569と7月28日以来の高値をつけた。安値は0.6542。

•水曜日、米ドルが主要通貨バスケットに対して下落を続ける中、オーストラリアドルは米ドルに対して0.25%上昇し、2日連続の上昇となった。

オーストラリアの労働市場

オーストラリア統計局が木曜日に発表した数字によると、失業率は2021年11月以来の高水準だった6月の4.3％から7月には4.2％に低下し、4.2％になるとの市場予想と一致した。

オーストラリア経済は7月に約24,500人の新規雇用を創出したが、これは市場予想の約25,300人を下回るものだった。6月には約1,000人の新規雇用が創出されたが、これは2,000人から下方修正された。

労働市場の加速は、今年第3四半期のオーストラリア経済の回復力を示す最新の兆候であり、オーストラリア準備銀行が金融政策の緩和と金利の引き下げを継続する必要性を軽減している。

オーストラリアの金利

•オーストラリア準備銀行は予想通り、今週、政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、2023年4月以来の最低水準となる3.60%とした。

•オーストラリア準備銀行（RBA）は、経済が勢いを失っていることを踏まえ、インフレと雇用の目標を達成するにはさらなる金融緩和が必要になる可能性があると述べた。

•オーストラリア準備銀行（RBA）のミシェル・ブロック総裁は、コアインフレ率が現在の2.7%から中央銀行の目標レンジである2～3%に向かって引き続き減速した場合、少なくともさらに50ベーシスポイントの緩和を行う可能性を示唆した。

•労働市場データを受けて、9月にオーストラリア準備銀行（RBA）が25ベーシスポイントの利下げを実施するという市場予想は75%から65%に低下した。

水曜日のシカゴ商品取引所では大豆価格が上昇し、５週間ぶりの高値を記録した。

これは、米国農務省が火曜日に米国内の大豆栽培面積を削減し、農産物価格を7月3日以来の高値に押し上げたと発表したことを受けてのことだ。

大豆の栽培面積の減少に伴い、2025～2026年シーズンの米国の大豆在庫は、約3年ぶりの最低水準に落ち込むと予想されています。

これは、米中貿易紛争によりアメリカの農家がすでに作付け面積を削減した後に起こった。

今週初め、ドナルド・トランプ米大統領が中国に対し、米国産大豆の購入量を現在の4倍に増やすよう要請したことは注目に値する。

トウモロコシ

取引では、12月限のトウモロコシ先物は取引終了までに0.6％上昇し、1ブッシェル当たり3.97ドルとなった。

大豆

11月大豆先物は0.9％上昇し、1ブッシェルあたり10.44ドルとなった。

小麦

9月の小麦先物は0.4％上昇し、1ブッシェルあたり5.07ドルとなった。

水曜日、米ドルが主要通貨の大半に対して下落し、市場が米国のインフレデータとそれが連邦準備制度理事会の決定に与える影響を消化したことから、金価格は上昇した。

政府データによると、米国の消費者物価指数（CPI）の前年比上昇率は7月に2.7％で横ばいとなり、2.8％への上昇が予想されていたのを下回った。

変動の激しい食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは7月に3.1%上昇し、3%上昇の予想を上回り、6月の2.9%から上昇した。

フェデラル・ウォッチ・ツールによれば、投資家は9月に25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を99％と見ており、昨日の94％、1か月前の57％から上昇している。

アナリストらはまた、10月に25ベーシスポイントの追加利下げが行われる確率を61％と予想している。これは1カ月前の34％から上昇している。また、12月に同様の利下げが行われる確率は51％と予想している。これは1カ月前の25％から上昇している。

一方、米ドル指数は最高98.1、最低97.6に達した後、20時4分GMT時点で0.2%下落して97.8となった。

取引では、スポット金はGMT20時05分時点で0.1%上昇し、1オンス当たり3,403.4ドルとなった。

イーサリアムは火曜日の取引で利益を上げ、東部時間午後1時15分時点で過去24時間で3％上昇したが、ビットコインは同時期に0.4％下落した。

本日のイーサリアムの上昇は、主要投資家からのサポート増加のニュースに関連しており、BitMine Immersion Technologies は、200億ドル相当の株式を追加発行し、その収益でイーサリアムをさらに購入する計画を発表した。

暗号資産準備金を強化するための新たな戦略

ビットマイン・イマージョンは、米国証券取引委員会（SEC）に、計画されている株式売却総額を200億ドル増額する申請を提出しました。これにより、売却総額は約245億ドルとなります。この資金は、イーサリアムのさらなる購入に充てられる予定です。

同社は6月末にファンドストラットからトム・リー氏を会長に迎えており、この戦略によってデジタル資産市場におけるイーサリアムの地位が向上すると確信している。

イーサリアムの次なる展開は？

イーサリアムは2025年の最初の4ヶ月間、評価額が下落した後、ここ数ヶ月で力強い上昇傾向を示し、年初来で約26%の上昇を記録しています。政府や機関投資家による支援の拡大が、この上昇を後押ししています。特に、ステーブルコインを規制するGENIUS法の成立は、イーサリアムにとって大きな追い風となっています。多くの主要ステーブルコインがイーサリアムのネットワーク上に構築されているため、これは大きな追い風となっています。

イーサリアムへの投資は依然として高リスクだが、今年に入って主要なファンダメンタルズはイーサリアムに有利な方向に変化し始めている。

イーサリアムだけじゃない ― リップルは法的勝利と機関投資家の動きを受けて急騰

リップルの価格は過去24時間で11％上昇し、2.99ドルから3.30ドルとなり、7月28日以来の高値を記録した。これは3億単位を超えた取引量に支えられており、取引高のピークは木曜日の21時（UTC）頃だった。

この急騰は、米国証券取引委員会（SEC）によるリップルラボに対する訴訟が正式に終結したことを受けて起きた。両当事者は第2巡回控訴裁判所への上訴を取り下げることで合意し、2020年以来リップルの規制上の地位をめぐる法的不確実性が解消された。投資家は、これが特に米国において、より多くの機関投資家の参加への扉を開くものと見ている。

テクニカル分析では強気バイアスが示唆されており、フラッグ形成パターンは長期的に価格を8ドルから15ドルの目標値に押し上げる可能性があります。3.33ドルのサポートレベルを上抜ければ、3.60ドル付近の歴史的な高値を試す可能性が高まります。

デリバティブ市場では、リップルのオプション取引が活発に行われており、特にボラティリティ上昇への期待を示唆するロングストラドルポジションが活発に推移しています。また、日本のSBIホールディングスがビットコインとリップルを含むETFの組成を申請しており、これも潜在的なサポート要因となる可能性があります。